Alternance - Conseiller Gestion De Patrimoine - H/F

MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller gestion de patrimoine H/F, en alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

À propos du poste :

Nous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique, où votre expertise en gestion financière et votre sens du service client seront essentiels pour bâtir des relations de confiance durables. Si vous êtes passionné(e) par la finance, doté(e) d’un excellent relationnel et souhaitez évoluer dans un secteur en pleine croissance, cette opportunité est faite pour vous.

Responsabilités :

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de définir leurs objectifs et leurs besoins spécifiques
• Élaborer des stratégies d’investissement adaptées, en tenant compte de leur profil de risque et de leurs contraintes fiscales
• Conseiller les client(e)s sur les produits financiers, tels que la gestion d’actifs, la gestion de portefeuille, la fiscalité et les services bancaires associés
• Assurer le suivi et l’optimisation continue des portefeuilles clients, en réalisant des analyses financières approfondies
• Gérer la relation client en proposant des solutions personnalisées et en assurant un accompagnement tout au long de leur parcours patrimonial
• Collaborer avec les partenaires internes et externes pour garantir une gestion cohérente et efficace des dossiers
• Se tenir informé(e) des évolutions réglementaires, fiscales et financières afin d’apporter des conseils actualisés et pertinents

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d’une formation en finance, comptabilité ou gestion, avec une expérience significative dans le domaine de la gestion d’actifs.

La connaissance approfondie de l’analyse financière, du management bancaire et fiscal est indispensable.

Vous faites preuve d’un excellent sens relationnel, d’écoute active et d’une grande capacité à conseiller avec pédagogie.

Autonome, rigoureux(se) et doté(e) d’un esprit analytique affûté, vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant où votre expertise sera valorisée.