Conseiller en Gestion de Patrimoine (en alternance) H/F
MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier.
UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .
MISSIONS
- Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans l’accompagnement des clients.
- Participer à l’analyse des besoins et des objectifs patrimoniaux des clients.
- Réaliser des études patrimoniales et proposer des solutions adaptées.
- Assurer un suivi des investissements et des portefeuilles clients.
- Contribuer à la veille économique, financière et juridique.
- Collaborer avec les équipes internes pour optimiser la stratégie patrimoniale.
- Gérer la relation client et participer à la fidélisation.
- Participer à l’organisation d’événements et de rendez-vous clients.
PROFIL
- Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
- Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et le conseil financier.
- Aisance relationnelle et capacité d’écoute pour comprendre les besoins des clients.
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion financière.
- Esprit analytique, rigueur et discrétion professionnelle.
- Bonne culture économique et juridique.
MODALITÉS
- Type de contrat : Alternance
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu de travail : Montpellier
- Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois
Programmation :
- Du lundi au vendredi
Formation :
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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