(34) Conseiller en gestion de patrimoine H/F

LEA Recrutement est à votre service pour vous accompagner dans la recherche de talents. Nous vous présentons aujourd'hui une opportunité unique au sein d'une entreprise reconnue dans le secteur de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez une équipe dynamique au sein d'un environnement de travail entièrement numérique. Ce poste vous permettra de gérer un portefeuille significatif tout en bénéficiant d'une autonomie dans la commercialisation de produits tels que l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.

Le pôle patrimoine , recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine. épargne, placements, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance.

Les missions principales incluent :
- Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
- Évaluer les besoins et objectifs des clients pour leur proposer des solutions adéquates dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les résultats des portefeuilles et effectuer les ajustements nécessaires.
- Développer et entretenir un portefeuille de clients existants tout en attirant de nouveaux.
- Collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et les différents services pour fournir des solutions intégrées aux clients.

Le candidat idéal possède :
- Un diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou un domaine similaire.
- Un minimum de 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers.
- Une connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
- D'excellentes compétences en communication et en négociation.
- La capacité à travailler en équipe et à établir de solides relations avec les clients.
- Une aptitude à travailler de façon autonome et à prendre des décisions judicieuses.
- De bonnes compétences analytiques et en résolution de problèmes.
- Une capacité d'adaptation à un environnement numérique et à l'utilisation d'outils informatiques avancés.