Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Montpellier H/F
Crystal s'impose comme le leader français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »). Vous rejoindrez Laplace, la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présent en France et à l'international, Laplace accompagne ses clients particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et groupes familiaux dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel, au fil des générations. Afin de maintenir notre croissance et dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, en CDI, statut salarié cadre forfait. Vous rejoindrez notre équipe basée à Montpellier, dans l'Hérault. Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes :
- Suivre et gérer depuis le siège une clientèle répartie dans l'EEE et de nombreux pays hors EEE (non-résidents fiscaux français).
- Fournir une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière.
- S'adapter aux nouveaux enjeux réglementaires (MIFID 2 et DDA).
- Animer et fidéliser cette vaste base de clients pour maintenir et développer les encours.
- Identifier et développer des clients à fort potentiel actuellement sous-exploités. Titulaire d'une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 3 à 5 ans d'expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l'assurance, ou de la finance.
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