Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F
MBway, école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.
MISSIONS- Accompagner une clientèle privée dans la gestion de leur patrimoine : conseils sur les placements, les investissements immobiliers et les solutions d'épargne.
- Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins spécifiques de chaque client.
- Concevoir et proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients (fiscalité, succession, prévoyance, etc.).
- Suivre et analyser les performances des portefeuilles clients.
- Assurer une veille sur les évolutions réglementaires et les nouvelles opportunités d’investissement.
- Développer et fidéliser un portefeuille client par des actions de prospection ciblées.
- Collaborer avec des experts (juridiques, fiscaux, notaires) pour garantir un accompagnement global.
- Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé).
- Intérêt marqué pour le conseil patrimonial et les solutions d’investissement.
- Sens du relationnel, de l’écoute et de la discrétion.
- Capacité à analyser des situations complexes et à proposer des solutions personnalisées.
- Rigueur, autonomie et esprit d’initiative.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, outils CRM).
- Une première expérience en gestion de patrimoine ou en banque serait un plus.
- Type de contrat : Alternance
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu de travail : Montpellier
- Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois
Programmation :
- Du lundi au vendredi
Formation :
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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