Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F
MBway, école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.
MISSIONS- Accompagner une clientèle privée dans la gestion de leur patrimoine : conseils sur les placements, les investissements immobiliers et les solutions d'épargne.
- Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins spécifiques de chaque client.
- Concevoir et proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients (fiscalité, succession, prévoyance, etc.).
- Suivre et analyser les performances des portefeuilles clients.
- Assurer une veille sur les évolutions réglementaires et les nouvelles opportunités d’investissement.
- Développer et fidéliser un portefeuille client par des actions de prospection ciblées.
- Collaborer avec des experts (juridiques, fiscaux, notaires) pour garantir un accompagnement global.
- Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé).
- Intérêt marqué pour le conseil patrimonial et les solutions d’investissement.
- Sens du relationnel, de l’écoute et de la discrétion.
- Capacité à analyser des situations complexes et à proposer des solutions personnalisées.
- Rigueur, autonomie et esprit d’initiative.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, outils CRM).
- Une première expérience en gestion de patrimoine ou en banque serait un plus.
- Type de contrat : Alternance
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu de travail : Montpellier
- Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois
Programmation :
- Du lundi au vendredi
Formation :
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
Emplois Recommandés
Chef cuisinier traiteur
Traiteur d'exception, basé à Montpellier, depuis trois générations, Cabiron Traiteur a développé un savoir-faire unique : traiteur et organisateur de réceptions. Avec 47 salariés, il s'agit du plus im…
Mécanicien Dépannage Levage H/F
Le poste de Mécanicien Dépannage Levage H/F En tant que Mécanicien Dépannage Levage, vous avez pour missions : * Assurer en atelier, les travaux de préparation, de réparation et l'entretien d…
Expert-comptable Mémorialiste h/f
Directement rattaché à l'Expert-comptable, vous avez en charge un portefeuille en totale autonomie et accompagnez le cabinet dans son expansion. En ce sens, vous accompagnez vos clients exerçant dan…
CHARPENTIER BOIS (H/F)
L'entreprise: Qui sommes-nous ? Faisant partie du Groupe ATOLL, ATRIUM est votre agence de recrutement dédiée, offrant les meilleures opportunités de travail en intérim, CDD et CDI dans de multiples …
Directeur qse france
Mission DIRECTEUR QSE FRANCE (F/H) Rattaché(e) à la Direction Générale, l'objectif est de piloter la stratégie QSE à l'échelle nationale et d'en garantir le déploiement au sein des différents si…
Chargé(e) d’accueil et services
Description de l'offre Notre groupe Fondé en 1991 par Sophie Pécriaux, City One est aujourd’hui un groupe indépendant et leader des métiers de l’accueil. La mission Missions · Accueil…
Technicien support informatique (H/F)
L'entreprise Upskills est une agence de travail temporaire spécialisée dans le recrutement et le placement de professionnels qualifiés dans divers secteurs. Elle se distingue par son approche pe…
Cuisinier en collectivité (H/F)
A propos de ACTUAL MONTPELLIER: Entreprise spécialisé dans la cuisine en collectivité Votre mission: Acteur de référence sur le marché du travail avec ses solutions innovantes pour l'empl…
Vendeur / Commercial Automobile
A propos de KEYCE : Groupe automobile partenaire de Keyce BUSINESS SCHOOL Votre mission: En tant qu'alternant(e) Vendeur / Commercial(e) au sein d'un Groupe automobile, vous serez formé(e) …
Chef d'équipe Photovoltaïque (H/F)
A propos de asap.work: Salut, nous c'est asap.work, l'agence d'intérim et cabinet de recrutement qui vient casser les codes et remettre l'humain au coeur de notre métier. Nous rejoindre c'est prof…