Chargé de gestion patrimoniale (en alternance) H/F
MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F , en contrat d’alternance à Montpellier.
UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .
MISSIONS
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de proposer des solutions adaptées.
- Participer à l’élaboration et à la mise en place de stratégies de gestion patrimoniale.
- Assurer le suivi des investissements et des placements en fonction des objectifs des clients.
- Collaborer avec les équipes juridiques et fiscales pour optimiser la gestion des actifs.
- Développer et gérer un portefeuille clients en leur apportant un conseil personnalisé.
- Effectuer une veille sur les évolutions fiscales, économiques et financières impactant le patrimoine des clients.
- Rédiger des comptes rendus et des synthèses patrimoniales.
PROFIL
- Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé).
- Capacité d’analyse et de synthèse pour proposer des solutions patrimoniales adaptées.
- Aisance relationnelle et goût du conseil client.
- Esprit commercial et orientation résultats.
- Rigueur, organisation et discrétion professionnelle.
- Maîtrise des outils bureautiques et logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.
MODALITÉS
- Type de contrat : Alternance
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu de travail : Montpellier
- Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois
Programmation :
- Du lundi au vendredi
Formation :
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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