Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA . Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec 13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs , Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Montpellier à pouvoir dès que possible.

Vos missions

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)

• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…

• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque

• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients

• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue).

Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.

Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer. Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective.

Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.

Ce que nous vous offrons

Un statut salarié alliant sécurité et autonomie.

Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance.

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée.

Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions.

Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné, basée sur vos résultats et les résultats de votre équipe.

Un accompagnement quotidien s’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…).

Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte.

Avantages : Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges, salle de sport...