Chargé de Clientèle Patrimoniale (en alternance) H/F
MBway Montpellier école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F , en contrat d’alternance, à Montpellier .
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante . Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .
Missions
Gestion administrative
- Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...)
Audit patrimonial
- Bilan de la situation patrimoniale
- Proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client
- Listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers
- Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)
Profil
- Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
- Connaissances juridiques et fiscales
- Connaissances dans le domaine financier et immobilier
- Maitrise de la réglementation bancaire et financière
- Maitrise des techniques de vente, négociation, prospection
- Sens commercial
- Rigueur
- Organisation
- Relation client
- Objectivité
- Sens de l'écoute des besoins
- Capacité de questionnement
- Confidentialité et respect du secret professionnel
- Capacité de proposition et de conviction
Modalités
- Type de contrat : alternance
- Durée : 24 mois, temps plein
- Lieu de travail : Montpellier
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 774,00€ à 1 802,00€ par mois
Horaires :
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
Question(s) de présélection :
- Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?
Formation :
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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