Conseiller en gestion de patrimoine H/F

FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier

Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI

Localisation : Montpellier

Expérience : à partir de 2 ans minimum

Statut : Salarié

Rémunération : base fixe 30K€ à 35K€ selon profil/expérience

Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant

À propos du cabinet

Notre client est un cabinet de conseil en gestion patrimoniale haut de gamme , reconnu pour son expertise auprès d'une clientèle française résidente et non-résidente. Le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine , en proposant des solutions sur mesure en placements financiers, immobilier, épargne retraite et transmission patrimoniale .

La dimension internationale du cabinet et la variété de la clientèle en font un environnement stimulant, où l'expertise, le conseil sur mesure et la relation client sont au cœur des activités.

Raison d'être du poste

Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients , en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la réglementation bancaire, financière et assurantielle.

Missions principales

• Réaliser des rendez-vous clients et prospects, à distance ou en présentiel.
• Évaluer la situation patrimoniale, financière et sociale des clients pour proposer des solutions adaptées.
• Conseiller sur des produits variés : assurance-vie, comptes-titres, PEA, SCPI, immobilier et placements financiers complémentaires.
• Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients, en ajustant les stratégies selon les événements de leur vie personnelle ou professionnelle.
• Développer le portefeuille client et prospecter de manière active.
• Collaborer avec le réseau de partenaires (experts-comptables, avocats) pour sécuriser et optimiser les solutions proposées.
• Participer aux événements clients, webinaires et salons pour renforcer la relation commerciale.
• Assurer la veille réglementaire et technique pour garantir la conformité des conseils prodigués.
• Utiliser les outils et ERP du cabinet pour sécuriser les informations clients et suivre l'activité commerciale.

Profil recherché

• Formation Bac+3 à Bac+5 en commerce, finance, assurances, gestion de patrimoine ou immobilier d'investissement, ou expérience équivalente.
• Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement dans un environnement bancaire ou financier.
• Connaissances solides en gestion de patrimoine, gestion d'actifs, immobilier d'investissement et réglementation financière.
• Compétences relationnelles et commerciales fortes, avec capacité à analyser les besoins clients et adapter les solutions proposées.
• Esprit d'équipe, autonomie et rigueur dans le suivi des dossiers clients.

Ce que le cabinet offre

• CDI avec formation continue assurée par le siège .
• Poste stimulant, orienté conseil et relation client sur mesure .
• Perspectives d'évolution dans un cabinet en fort développement et expansion .
• Avantages : mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI).

FAB Talents accompagne son client dans ce recrutement et recherche un profil motivé, autonome et désireux de s'investir dans un environnement haut de gamme, exigeant et international .