Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

Descriptif du poste

Poste basé à Montpellier , impliquant une activité de développement et de conseil à dimension nationale, dans un environnement exigeant et orienté clientèle patrimoniale.

Missions

Le poste s’articule autour de trois axes principaux :

1. Développement de l’activité

• Contribuer activement à l’expansion de l’activité sur l’ensemble du territoire

• Détecter et saisir des opportunités de développement auprès d’une clientèle ciblée

• Construire et entretenir un réseau professionnel durable

• Déployer des actions commerciales adaptées aux enjeux du marché

2. Accompagnement patrimonial

• Analyser les situations clients afin de définir des orientations pertinentes

• Structurer des stratégies patrimoniales cohérentes et personnalisées

• Sélectionner et recommander des solutions en adéquation avec les objectifs identifiés

• Assurer un suivi régulier et qualitatif des relations établies

3. Pilotage de la relation et organisation

• Gérer son activité avec un haut degré d’autonomie

• Adapter son approche aux profils et attentes des clients

• Mobiliser, si nécessaire, des expertises complémentaires pour sécuriser les recommandations

• Intégrer une dimension de mobilité dans la gestion des rendez-vous et des missions

Profil

• Expérience confirmée dans des fonctions commerciales ou patrimoniales

• Capacité à évoluer dans un environnement autonome et orienté résultats

• Esprit d’analyse et sens du conseil

• Aisance relationnelle et capacité à créer une relation de confiance durable

• Organisation, rigueur et adaptabilité

Conditions proposées

• Rémunération fixe en fonction du profil

• Système de rémunération variable attractif

• Prise en charge des frais de déplacement

Modalités de travail

• Organisation flexible intégrant du télétravail

• Possibilité d’adaptation de l’emploi du temps selon l’activité

• Déplacements réguliers à prévoir dans le cadre des missions

• Présence hebdomadaire requise

Moyens

• Mise à disposition d’un équipement professionnel complet

• Outils adaptés à une activité en présentiel et à distance